重要提示

  1、廣東鴻銘智能股份有限公司首次公開發(fā)行不超過1,250.00萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請經(jīng)深交所創(chuàng)業(yè)板股票上市委員會審議通過，已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2022〕2083號文同意注冊。

  2、本次發(fā)行采用網(wǎng)上按市值申購向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者直接定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）的方式進行，并擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。本次發(fā)行股票申購簡稱為“鴻銘股份”，網(wǎng)上申購代碼為“301105”。

  3、發(fā)行人本次公開發(fā)行股份數(shù)量為1,250.00萬股，發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為25.00%，其中網(wǎng)上發(fā)行1,250.00萬股，占本次發(fā)行總量的100%。本次發(fā)行前發(fā)行人總股本為3,750.00萬股，本次發(fā)行完成后發(fā)行人總股本為5,000.00萬股。本次發(fā)行股份全部為新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。

  4、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、可比公司估值水平、募集資金需求以及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次的發(fā)行價格為40.50元/股。此價格對應(yīng)的發(fā)行市盈率為：

  （1）24.75倍（每股收益按照2021年度經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；

  （2）22.67倍（每股收益按照2021年度經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；

  （3）33.00倍（每股收益按照2021年度經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；

  （4）30.23倍（每股收益按照2021年度經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）。

  此價格對應(yīng)的市盈率不超過2022年12月15日（T-3日）中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率34.29倍。

  6、網(wǎng)上發(fā)行重要事項

  本次網(wǎng)上申購時間為：2022年12月20日（T日）09:15-11:30、13:00-15:00。

  2022年12月20日（T日）前在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）開立證券賬戶，且在2022年12月16日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）的日均持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的投資者（中華人民共和國法律、法規(guī)及發(fā)行人須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外）可通過交易系統(tǒng)申購本次網(wǎng)上發(fā)行的股票，其中自然人需根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當性管理實施辦法（2020年修訂）》等規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易權(quán)限（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。網(wǎng)上投資者應(yīng)當自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進行新股申購。

  投資者按照其持有的市值確定其網(wǎng)上可申購額度。投資者相關(guān)證券賬戶市值按2022年12月16日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）的日均持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證的市值計算。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有多個證券賬戶的，多個證券賬戶的市值合并計算。投資者相關(guān)證券賬戶持有市值按其證券賬戶中納入市值計算范圍的股份數(shù)量與相應(yīng)收盤價的乘積計算。根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上可申購額度，持有市值1萬元以上（含1萬元）的投資者才能參與新股申購，每5,000元市值可申購一個申購單位，不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股，申購數(shù)量應(yīng)當為500股或其整數(shù)倍，但最高不得超過其按市值計算的可申購上限和當次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過12,500股，同時不得超過其按市值計算的可申購額度上限。對于申購量超過按市值計算的網(wǎng)上可申購額度，中國結(jié)算深圳分公司將對超過部分作無效處理。對于申購數(shù)量超過申購上限的新股申購委托，深交所交易系統(tǒng)將該委托視為無效委托予以自動撤銷。

  申購時間內(nèi)，投資者按委托買入股票的方式，以確定的發(fā)行價格填寫委托單。一經(jīng)申報，不得撤單。

  投資者參與網(wǎng)上申購，只能使用一個有市值的證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的，以該投資者的第一筆有市值的證券賬戶的申購為有效申購，其余申購為無效申購。投資者持有多個證券賬戶的，多個證券賬戶的市值合并計算。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以T-2日日終為準。

  融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)融通擔保證券明細賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的市值中。