1.鴻銘股份根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)頒布的《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法（試行）》（證監(jiān)會(huì)令[第167號(hào)]，以下簡稱“《注冊辦法》”）、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令[第144號(hào)]，以下簡稱“《管理辦法》”）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷特別規(guī)定》（證監(jiān)會(huì)公告[2021]21號(hào)，以下簡稱“《特別規(guī)定》”），深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）頒布的《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深證上〔2021〕919號(hào)，以下簡稱“《實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（深證上〔2018〕279號(hào)，以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”），中國證券業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡稱“證券業(yè)協(xié)會(huì)”）頒布的《注冊制下首次公開發(fā)行股票承銷規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕213號(hào)）等相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及自律規(guī)則等文件，以及深交所有關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市。

  2.本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)，采用按市值申購定價(jià)發(fā)行方式進(jìn)行，請網(wǎng)上投資者認(rèn)真閱讀本公告及深交所發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。

  本次發(fā)行的發(fā)行流程、網(wǎng)上申購、繳款、棄購股份處理及中止發(fā)行等環(huán)節(jié)請投資者重點(diǎn)關(guān)注，主要內(nèi)容如下：

  （1）本次發(fā)行采用直接定價(jià)方式，全部股份通過網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值（以下簡稱“市值”）的社會(huì)公眾投資者發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”），不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配售。

  （2）發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）東莞證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”或“東莞證券”）綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、可比公司估值水平、募集資金需求以及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為40.50元/股。投資者按照本次發(fā)行價(jià)格于2022年12月20日（T日，申購日）通過深交所交易系統(tǒng)并采用網(wǎng)上按市值申購方式進(jìn)行申購，投資者進(jìn)行網(wǎng)上申購時(shí)無需繳付申購資金，網(wǎng)上申購時(shí)間為9:15-11:30、13:00-15:00。

  （3）網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。

  （4）網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)2022年12月22日（T+2日）公告的《廣東鴻銘智能股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行搖號(hào)中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》”）履行繳款義務(wù)，網(wǎng)上投資者繳款時(shí)，應(yīng)遵守投資者所在證券公司相關(guān)規(guī)定。中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶在2022年12月22日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。

  中簽投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

  （5）網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

  3.發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，認(rèn)真閱讀本公告及2022年12月19日（T-1日）刊登在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)上的《廣東鴻銘智能股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，充分了解市場風(fēng)險(xiǎn)，審慎參與本次新股發(fā)行。

  4.發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）承諾不存在影響本次發(fā)行的會(huì)后事項(xiàng)。

  估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示

  1.新股投資具有較大的市場風(fēng)險(xiǎn)，投資者需要充分了解新股投資及創(chuàng)業(yè)板市場的風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研讀發(fā)行人《廣東鴻銘智能股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》（以下簡稱“《招股說明書》”）中披露的風(fēng)險(xiǎn)，并充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎參與本次發(fā)行。

  2.根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為“專用設(shè)備制造業(yè)（C35）”，截至2022年12月15日（T-3日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率為34.29倍。本次發(fā)行價(jià)格40.50元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2021年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤攤薄后市盈率為33.00倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率34.29倍（截至2022年12月15日），高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月滾動(dòng)平均市盈率29.51倍（截至2022年12月15日），低于剔除極值和異常值影響后的可比公司2021年扣非靜態(tài)市盈率的算數(shù)平均值36.19倍（截至2022年12月15日），存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

  本次發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸母凈利潤攤薄后市盈率低于剔除極值和異常值影響后的可比公司2021年扣非靜態(tài)市盈率的算數(shù)平均值、高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月滾動(dòng)平均市盈率主要系：

  ①發(fā)行人定位于服務(wù)精品包裝盒客戶，產(chǎn)品附加值高，盈利能力高于同行業(yè)可比公司的平均水平。

  ②公司技術(shù)具有創(chuàng)新性，部分產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代。

  ③與同行業(yè)可比上市公司相比，發(fā)行人具有較強(qiáng)的盈利能力，發(fā)行人產(chǎn)品的銷售凈利率、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)均顯著高于同行業(yè)平均水平。

  ④與同行業(yè)可比上市公司相比，在精品包裝盒生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域，公司產(chǎn)品具有較高的技術(shù)水平。

  ⑤與同行業(yè)可比上市公司相比，發(fā)行人長期以來專注于部分較高技術(shù)含量和產(chǎn)品附加值的細(xì)分領(lǐng)域，研發(fā)項(xiàng)目比較有針對(duì)性，研發(fā)效率較高，各項(xiàng)研發(fā)投入有效地提高了產(chǎn)品品質(zhì)、豐富了產(chǎn)品類型，促進(jìn)了公司產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)模的增長。

  3.本次公開發(fā)行股數(shù)為1,250.00萬股，本次發(fā)行全部為新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。發(fā)行人本次發(fā)行的募投項(xiàng)目擬使用募集資金投入金額為28,339.24萬元。若本次發(fā)行成功，按本次發(fā)行價(jià)格40.50元/股、發(fā)行股份數(shù)量1,250.00萬股計(jì)算，預(yù)計(jì)募集資金總額為50,625.00萬元，扣除本次發(fā)行預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用7,870.85萬元（不含稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為42,754.15萬元，超出募投項(xiàng)目計(jì)劃所需資金額部分將用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的用途。本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。

  4、發(fā)行人本次募集資金如果運(yùn)用不當(dāng)或短期內(nèi)業(yè)務(wù)不能同步增長，將對(duì)發(fā)行人的盈利水平造成不利影響或存在發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率出現(xiàn)較大幅度下降的風(fēng)險(xiǎn)，由此造成發(fā)行人估值水平下調(diào)、股價(jià)下跌，從而給投資者帶來投資損失的風(fēng)險(xiǎn)。