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當(dāng)前造紙業(yè)呈現(xiàn)“收縮、分化、變革”特點(diǎn)

2015-05-14 09:02 來源：中信建投證券責(zé)編：江佳

摘要：: 1、造紙行業(yè)收縮:全行業(yè)進(jìn)入一個(gè)平穩(wěn)發(fā)展階段,產(chǎn)量停滯,部分又負(fù)增長。2015年一季度全國機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量2690萬噸,同比下降2.3%。最近行業(yè)出現(xiàn)零增長,2013年機(jī)制紙產(chǎn)量增1%,2014年增長2.8%。

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【CPP114】訊：近日,我們非常榮幸邀請到了造紙行業(yè)資深專家與大家交流,行業(yè)要點(diǎn)與大家分享。

一、造紙行業(yè)現(xiàn)階段發(fā)展三大特點(diǎn)。

1、造紙行業(yè)收縮:全行業(yè)進(jìn)入一個(gè)平穩(wěn)發(fā)展階段,產(chǎn)量停滯,部分又負(fù)增長。2015年一季度全國機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量2690萬噸,同比下降2.3%。最近行業(yè)出現(xiàn)零增長,2013年機(jī)制紙產(chǎn)量增1%,2014年增長2.8%。但是2015年一季度出現(xiàn)了負(fù)增長。造紙行業(yè)一直以來是和國民經(jīng)濟(jì)增長是正相關(guān)的,但是現(xiàn)在來看造紙已經(jīng)和GDP的增長脫鉤。從紙的種類來說,文化用紙是收縮,生活用紙的量,包裝紙一季度同比增長13.9%,瓦楞紙同比增長8.3%,總產(chǎn)量在收縮,但是包裝紙比較好。

2、行業(yè)內(nèi)部出現(xiàn)分化:大企業(yè)的集中度進(jìn)一步提高,小企業(yè)被淘汰的步伐加快,大企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占全行業(yè)現(xiàn)在份額從2010年底17%升到2014年底26%,分化原因兩條:(1)環(huán)保壓力。(2)造紙行業(yè)形成了投資黑洞。新增固定資產(chǎn)非�？�,但是利潤沒有增長。高端產(chǎn)能替代低端產(chǎn)能,開工率低使得社會(huì)投資資金沉淀,還有一部分投資在環(huán)保方面去。今年3月底規(guī)模以上造紙企業(yè)數(shù)2759家,比14年底,一季度減少203家。輕工全行業(yè)企業(yè)數(shù)增加了5%,造紙行業(yè)企業(yè)數(shù)三個(gè)月減少了7%,說明造紙行業(yè)到了拐點(diǎn)的時(shí)候。大企業(yè)在價(jià)格上有一定話語權(quán),比如說包裝紙經(jīng)過幾年的調(diào)整,玖龍紙業(yè)帶動(dòng)大多數(shù)企業(yè)提價(jià);文化用紙開工率不足,價(jià)格難以走高,但會(huì)隨著產(chǎn)量的負(fù)增長,一部分企業(yè)淘汰出局,也會(huì)步包裝紙行業(yè)的后塵,但是提價(jià)時(shí)間要長一點(diǎn)。

3、變革:(1)需找新的突破點(diǎn)。典型如太陽紙業(yè)生產(chǎn)木糖醇,華泰紙業(yè)從原來的新聞紙,轉(zhuǎn)型到高檔文化用紙,新聞紙產(chǎn)量收縮。(2)選擇新的革命性技術(shù)。例如上市公司青山紙業(yè)引進(jìn)超聲波制漿專利技術(shù),可能給行業(yè)帶來革命性的變化。

二、未來行業(yè)發(fā)展趨勢。

1、集中度進(jìn)入快速的提高期。2、高端紙有前景。3、新的大幅度降低成本的技術(shù)出現(xiàn)。4、走出去成為行業(yè)的重要支撐力量,一帶一路拉動(dòng)了一些企業(yè)的提升,對于造紙行業(yè)是重要的機(jī)遇。

三、其他。

造紙行業(yè)各細(xì)分品類看:(1)包裝紙比較好,因社會(huì)需求剛性,紙箱的包裝需求越來越多,電商的發(fā)展使得適合電商包裝的紙業(yè)受歡迎。(2)生活用紙亦較好,總量上是隨著生活水平提高而提高,我們國家用紙層次多,城市和農(nóng)村里面的人用紙的層次差別較大。比如太陽紙業(yè)剛進(jìn)入生活用紙里面,情況還不錯(cuò)。(3)文化用紙持平,其實(shí)產(chǎn)量今年和上年是負(fù)增長。

原料方面:紙漿價(jià)格前期有所上漲,而造紙企業(yè)也是希望水漲船高,國外大的紙漿廠,集中度較高;但是不大可能有特別大的漲價(jià),畢竟供給比較充足。

目前國內(nèi)紙業(yè)三大矛盾:國內(nèi)紙漿和國外紙漿的矛盾,紙漿企業(yè)和造紙企業(yè)的矛盾,中國產(chǎn)品走出去和歐美國家對中國的反傾銷,對行業(yè)發(fā)展有很大的限制。我們提出一個(gè)概念——構(gòu)建全球漿紙產(chǎn)業(yè)高端價(jià)值鏈。新概念、新戰(zhàn)略,帶動(dòng)紙漿到產(chǎn)品價(jià)格的提升。如太陽紙業(yè)在老撾投資建設(shè)年產(chǎn)30萬噸化學(xué)漿項(xiàng)目、玖龍?jiān)谠侥稀⑵渌埰髮⒃旒堁b備賣到非洲和歐洲國家。中國的造紙產(chǎn)量和消費(fèi)量是全球首位,現(xiàn)在的技術(shù)水平也比較成熟,走出去對造紙產(chǎn)業(yè)和造紙裝備企業(yè)都是一個(gè)很大的機(jī)遇。

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