白紙板市場今年相對穩(wěn)定，新增產(chǎn)能不多，受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響和節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能工作力度的加大，有些地區(qū)的部分企業(yè)關(guān)�；驕p產(chǎn)，使得白紙板生產(chǎn)減量。

  據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年國內(nèi)白紙板全年生產(chǎn)量1390萬噸，同比增長3.73%;出口83萬噸，同比下降14.4%;進(jìn)口72萬噸，同比下降8.86%;全年消費(fèi)量1379萬噸，同比增長4.31%。

  今年1——9月份白紙板累計(jì)進(jìn)口51.47萬噸，同比下降8.18%，累計(jì)出口80.74萬噸，同比增長30.90%。從前9個月的進(jìn)出口趨勢看，進(jìn)口量每月基本維持在6萬噸左右，變化不大;而出口方面，每月平均出口量約9萬噸，比上年有較大增長。

  根據(jù)今年白紙板生產(chǎn)和部分中小型企業(yè)減產(chǎn)、停產(chǎn)情況及今年白紙板和白卡紙進(jìn)出口情況，我們預(yù)計(jì)2013年全年國內(nèi)白紙板全年生產(chǎn)量下降約3%左右，完成約1350萬噸;進(jìn)口量約為70萬噸，出口量約為105萬噸;全年消費(fèi)量約在1310萬噸，同比下降約5%。

  6、箱紙板和瓦楞原紙

  受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，尤其是我國各類商品出口增速下降，對作為出口商品配套的包裝用紙影響加大，造成市場需求減弱，競爭激烈。據(jù)了解，今年箱紙板和瓦楞原紙市場受到質(zhì)量、價(jià)格因素主導(dǎo)，大中型生產(chǎn)企業(yè)優(yōu)勢明顯，產(chǎn)銷基本穩(wěn)定或有增加，而部分中小型企業(yè)困難增多，加上節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能工作力度加大，這部分企業(yè)減產(chǎn)或停產(chǎn)增多，產(chǎn)銷不穩(wěn)定。

  2012年全年國內(nèi)箱紙板生產(chǎn)2080萬噸，同比增長4.52%;進(jìn)口84萬噸，出口7萬噸，全年消費(fèi)量2157萬噸，同比增長4.05%。瓦楞原紙生產(chǎn)2020萬噸，同比增長2.02%;進(jìn)口14萬噸，出口7萬噸，全年消費(fèi)量2027萬噸，同比增長1.81%。

  今年1——9月箱紙板已進(jìn)口62.16萬噸，同比下降4.81%，出口11.25萬噸，同比增長131.07%。瓦楞原紙已進(jìn)口6.20萬噸，同比下降44.59%，出口5.60萬噸，同比增長22.01%。

  根據(jù)今年前9個月生產(chǎn)和進(jìn)出口情況及淘汰落后工作形成的減產(chǎn)情況分析，預(yù)計(jì)2013年國內(nèi)箱紙板產(chǎn)量將下降1.5%左右，生產(chǎn)完成量約為2050萬噸;進(jìn)口量約為80萬噸，出口量約為15萬噸;全年消費(fèi)量約為2110萬噸，同比下降2.1%。預(yù)計(jì)2013年國內(nèi)瓦楞原紙生產(chǎn)量下降約1%，生產(chǎn)完成約為2000萬噸;進(jìn)口量約為8萬噸，出口量7萬噸;全年消費(fèi)量預(yù)計(jì)在2000萬噸左右，同比下降約1.3%。

  7、商品紙漿進(jìn)口情況

  據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年國內(nèi)共生產(chǎn)各類紙漿7867萬噸，較上年增長1.86%。其中：各類木漿810萬噸，非木漿1074萬噸，廢紙漿5983萬噸。

  2013年1——9月我國進(jìn)口各類商品紙漿1250.85萬噸，同比增長1.85%，每月平均進(jìn)口138.98萬噸，比去年每月進(jìn)口增加2.52萬噸;出口紙漿6.26萬噸，同比下降1.66%。

  從進(jìn)口的商品木漿種類上看，2013年1——9月漂白硫酸鹽針葉木漿進(jìn)口482.20萬噸，比上年同期減少12.86萬噸，平均價(jià)格為667美元/噸，比去年同期增長1美元/噸;漂白闊葉木漿進(jìn)口477.58萬噸，比上年同期增加33.96萬噸，平均價(jià)格為625美元/噸，比去年同期增長43美元/噸;本色硫酸鹽木漿進(jìn)口39.40萬噸，比去年減少11.33萬噸，平均價(jià)格為546美元/噸，比去年同期下降16美元/噸;化機(jī)漿進(jìn)口108.21萬噸，比去年增加0.34萬噸，平均價(jià)格為535美元/噸，比去年同期下降7美元/噸。

  從今年前9個月的數(shù)據(jù)中可以看到，除漂白闊葉木漿進(jìn)口增加較多外，其它品種紙漿均有減少，采購量減少的品種價(jià)格均有回落或持平，而采購量增加的品種價(jià)格則有上漲。

  根據(jù)國內(nèi)紙漿、紙及紙板生產(chǎn)情況和今年前9個月的進(jìn)口量及近期商品紙漿市場變化趨勢來看(尤其是溶解漿反傾銷初裁和生產(chǎn)減量因素)，我們預(yù)計(jì)2013年全年商品紙漿進(jìn)口總量約為1650萬噸(含溶解漿150萬噸左右)，同比下降約3%;出口量約為8.5萬噸，與上年基本持平。

  8、廢紙進(jìn)口情況

  2012年全國造紙生產(chǎn)用漿中廢紙漿5983萬噸，比重占到總用漿量的64%，折合廢紙量約為7479萬噸。其中：國內(nèi)回收的各類廢紙4473萬噸。

  2013年1——9月份累計(jì)進(jìn)口各類廢紙2222.75萬噸，同比下降2.24%，月平均進(jìn)口246.97萬噸，比去年月進(jìn)口少5.65萬噸，每噸進(jìn)口平均價(jià)格為203美元，比去年同期下降11美元。

  從今年前9個月的月度進(jìn)口情況看，1月、4月、7月進(jìn)口量比去年有所增長，其余月份進(jìn)口都有不同程度的下降。從廢紙進(jìn)口價(jià)格走勢來看，今年1——9月的廢紙進(jìn)口平均價(jià)格走勢相對比較平穩(wěn)，5月份最高為208.96美元/噸，9月廢紙進(jìn)口平均價(jià)格為199.95美元/噸，同比下降了0.44%，環(huán)比增長0.51%。今年前9個月中最低價(jià)位出現(xiàn)在7月份，為198.87美元/噸。

  從進(jìn)口廢紙的品種看，今年1——9月份累計(jì)進(jìn)口廢舊瓦楞紙板箱為1247.86萬噸，同比下降3.30%，每噸進(jìn)口平均價(jià)格213美元，比去年同期下降8美元;累計(jì)進(jìn)口廢舊新聞紙和廢舊雜志紙506.75萬噸，同比下降2.87%，每噸進(jìn)口平均價(jià)格193美元，比去年同期下降16美元;累計(jì)進(jìn)口混合廢紙401.04萬噸，同比增長0.63%，每噸進(jìn)口平均價(jià)格177元，比去年同期下降16美元;累計(jì)進(jìn)口辦公廢紙67.05萬噸，同比增長6.73%，每噸進(jìn)口平均價(jià)格253美元，比去年同期下降5美元。

  從以上各廢紙品種進(jìn)口情況來看，廢舊瓦楞紙板箱、廢舊新聞紙和廢舊雜志紙兩個主要品種進(jìn)口量比上年有所下降，但進(jìn)口量仍占到進(jìn)口總量的79%。

  根據(jù)前9個月進(jìn)口的趨勢和后幾個月的生產(chǎn)需求及近兩個月市場發(fā)生的價(jià)格變化，預(yù)計(jì)2013年全年廢紙進(jìn)口量約為2950萬噸，同比下降約1.5%;出口量約1千噸。

  四、2013年全年生產(chǎn)與消費(fèi)預(yù)測

  根據(jù)上述數(shù)據(jù)和分析，我們預(yù)計(jì)2013年全年國內(nèi)制漿和造紙生產(chǎn)量和消費(fèi)量為：

  (1)紙及紙板生產(chǎn)總量約為10100萬噸，同比下降約1.7%;

  (2)紙及紙板表觀消費(fèi)量約為9800萬噸，同比下降約2.8%;

  (3)造紙用紙漿生產(chǎn)總量約為7700萬噸，同比下降約2.1%;(4)造紙用紙漿消費(fèi)量約為9200萬噸，同比下降約1.5%。

  五、今明兩年國內(nèi)造紙生產(chǎn)和市場走勢

  (一)2013年造紙行業(yè)生產(chǎn)和市場總體走勢

  2013年世界經(jīng)濟(jì)正在深度調(diào)整，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇艱難;國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，拉動經(jīng)濟(jì)增長的“三駕馬車”均有不同程度的回落，加上各級政府加大了節(jié)能減排、淘汰落后工作的力度，因此，勢必對原材料型、配套型的制漿造紙產(chǎn)業(yè)帶來影響。我們認(rèn)為2013年的造紙行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營總體走勢：

  (1)2013年行業(yè)整體生產(chǎn)運(yùn)行情況基本會保持穩(wěn)定態(tài)勢，產(chǎn)銷基本達(dá)到平衡，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成較上年會趨好，但市場需求仍然趨弱，企業(yè)盈利空間收窄，整個行業(yè)仍未走出疲弱困境。

  (2)在國際金融危機(jī)的影響下，全球需求不足、增長乏力，受此影響我國出口大幅下降，出口增幅下降超過10個百分點(diǎn)，特別是今年九月出口出現(xiàn)負(fù)增長，而紙及紙板作為出口商品包裝等配套的產(chǎn)品，需求隨之減少，另外，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，對紙及紙板需求也有減少，這些因素疊加在一起，我們判斷將造成2013年紙及紙板多個品種生產(chǎn)量和消費(fèi)量的下降。

  (3)造紙企業(yè)自身的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)規(guī)模不合理性造成部分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性、階段性過剩等問題凸顯。

  (4)受市場需求減緩和生產(chǎn)量下降及成本要素等因素的影響，造紙生產(chǎn)用的商品紙漿和廢紙進(jìn)口增幅將回落，進(jìn)口量將下降。

  (二)2014年國內(nèi)造紙工業(yè)生產(chǎn)和市場總體態(tài)勢

  根據(jù)當(dāng)前國際、國內(nèi)大的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，結(jié)合造紙工業(yè)生產(chǎn)和國內(nèi)外紙張市場走勢，我們認(rèn)為2014年國內(nèi)造紙工業(yè)生產(chǎn)和市場總體態(tài)勢：

  (1)紙及紙板消費(fèi)與生產(chǎn)增長將繼續(xù)趨緩

  由于經(jīng)濟(jì)大環(huán)境沒有根本性好轉(zhuǎn)，需求增長放緩，短期內(nèi)難以得到有效改善，行業(yè)景氣度難以快速回升。如果宏觀經(jīng)濟(jì)形勢沒有太大的變化，我們認(rèn)為2014年國內(nèi)紙及紙板生產(chǎn)和消費(fèi)增長將會順勢今年的趨勢，繼續(xù)趨緩。

  (2)市場競爭加劇，盈利空間收窄

  由于經(jīng)濟(jì)增長和市場需求減緩，部分產(chǎn)品階段性過剩，將造成紙產(chǎn)品市場競爭加劇，加上企業(yè)主要生產(chǎn)要素上漲等因素，將擠壓到企業(yè)盈利空間，生產(chǎn)經(jīng)營困難的企業(yè)會增多。

  (3)多數(shù)產(chǎn)品市場價(jià)格將在低位運(yùn)行，后段有望企穩(wěn)回升

  造紙行業(yè)今年面臨市場需求減緩和結(jié)構(gòu)性、階段性產(chǎn)能過剩壓力，紙及紙板多數(shù)產(chǎn)品的市場價(jià)格走勢基本是前高后低，總體是在低位運(yùn)行。

  根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局近期發(fā)布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)層面已呈企穩(wěn)回升態(tài)勢，11月初召開的十八大三中全會又制定各項(xiàng)改革目標(biāo)，隨著各項(xiàng)措施的落實(shí)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)情況必將向好，有望拉動和提振市場，預(yù)計(jì)紙及紙板市場表現(xiàn)會呈前低后高態(tài)勢。

  (4)國際貿(mào)易摩擦增多，紙張產(chǎn)品出口受阻

  由于全球經(jīng)濟(jì)低迷，各國的貿(mào)易保護(hù)抬頭，我國紙及紙板生產(chǎn)總量的增長和產(chǎn)品品質(zhì)提高及品種的增多，出口量在逐年增加，而世界各國傳統(tǒng)的紙張生產(chǎn)企業(yè)對我國紙張產(chǎn)品的出口增長則是如臨大敵，紛紛采取制約措施，設(shè)障、限制我國紙張產(chǎn)品出口。目前，我國出口商品在遭受或正在遭受反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查的案件中紙張產(chǎn)品是涉及國別最多的。國內(nèi)造紙企業(yè)也應(yīng)適應(yīng)這種局勢變化，各涉案企業(yè)更應(yīng)積極面對，不要主動放棄自己的權(quán)益。

  (5)企業(yè)節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)壓力進(jìn)一步加大

  今年工信部公布了兩批工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單，其中造紙行業(yè)涉及企業(yè)較多，兩批合計(jì)341家，其中第二批淘汰落后企業(yè)名單中67家皆為造紙企業(yè)。國家在環(huán)境保護(hù)方面的政策整體趨嚴(yán)，對造紙生產(chǎn)排放控制除原有的COD、BOD指標(biāo)外，又增加了氨氮指標(biāo)和鍋爐脫硝要求，目前尚有相當(dāng)一部分企業(yè)不能滿足環(huán)保新標(biāo)準(zhǔn)要求，企業(yè)尚需加大投入，導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營成本進(jìn)一步上升，壓力進(jìn)一步加大。

  (6)企業(yè)謀求轉(zhuǎn)型，探索外延業(yè)務(wù)加快

  面對主營業(yè)務(wù)不振，盈利難增收的困境，造紙企業(yè)一方面會加大內(nèi)部治理，以降低成本，同時有愿望和尋求兼并重組的企業(yè)會增多，另一方面主動求變，試水行業(yè)外業(yè)務(wù)，以求擴(kuò)大盈利空間的會增多。

  縱觀今年造紙工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，產(chǎn)業(yè)原有的增長動力、競爭優(yōu)勢減弱，而新的優(yōu)勢尚未形成，市場信心不足，行業(yè)正處在轉(zhuǎn)型和尋求新平衡的過程中。所以我們要按三中全會提出的目標(biāo)和任務(wù)，通過調(diào)整結(jié)構(gòu)，淘汰落后產(chǎn)能，增強(qiáng)創(chuàng)新能力，練好內(nèi)功，盡早實(shí)現(xiàn)造紙產(chǎn)業(yè)增長方式的轉(zhuǎn)變，全面提升造紙行業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和競爭力。