1、上表測算以2014 年營業(yè)收入為基礎(chǔ)，分增長30%、10%及不變?nèi)�種情況分別測算。上述測算不代表公司2014 年盈利預(yù)測，投資者不應(yīng)據(jù)此進行投資決策，投資者據(jù)此進行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任；

  2、本次非公開發(fā)行預(yù)計于2014年12月完成，該完成時間僅為估計；

  3、本次發(fā)行募集資金45,000.00萬元，未考慮發(fā)行費用；

  4、本次發(fā)行股票的數(shù)量為5,739.80萬股，最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)證監(jiān)會核準發(fā)行的股份數(shù)量為準；

  5、上述測算未考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況（如財務(wù)費用、投資收益）等的影響；

  6、在預(yù)測公司發(fā)行后凈資產(chǎn)時，未考慮除募集資金、凈利潤和利潤分配之外的其他因素對凈資產(chǎn)的影響。

  公司提醒投資者，上述分析不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測，本次發(fā)行尚需監(jiān)管部門核準，能否取得核準、取得核準的時間及發(fā)行完成時間等均存在不確定性。一旦前述分析的假設(shè)條件或公司經(jīng)營發(fā)生重大變化，不能排除本次發(fā)行導(dǎo)致即期回報被攤薄情況發(fā)生變化的可能性。特此提醒投資者關(guān)注本次發(fā)行可能攤薄即期回報的風(fēng)險。

  二、為保證募集資金有效使用、防范即期回報被攤薄的風(fēng)險，提高未來的回報能力，公司將采取一系列的相應(yīng)措施，具體如下：

  （一）保證募集資金有效使用的措施

  本次非公開發(fā)行股票募集資金到位后，公司將根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)以及公司《募集資金使用管理辦法》，在銀行設(shè)立募集資金使用專戶，并與開戶銀行、保薦機構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證�？顚Ｓ�。同時，進一步完善募集資金使用的審批流程，在加強監(jiān)管的同時提高使用效率。

  （二）防范即期回報被攤薄的風(fēng)險的措施

  本次發(fā)行后發(fā)行人的凈資產(chǎn)和股本將大幅度增加，由于募集資金投資項目效益的產(chǎn)生需要經(jīng)歷一定時間的項目建設(shè)周期，項目產(chǎn)生效益尚需一定的時間，因此，公司存在即期回報被攤薄的風(fēng)險。對此，公司將加快募投項目的建設(shè)速度，力爭早日實現(xiàn)股東回報；同時，公司嚴格執(zhí)行既定的分紅政策，保證公司股東的利益回報，并繼續(xù)加強公司內(nèi)控管理，確保公司股東特別是中小股東的利益得到保護。

  （三）提高未來的回報能力的措施

  本次非公開發(fā)行募集資金投資項目實施后，將進一步完善公司戰(zhàn)略布局，完善公司產(chǎn)業(yè)鏈，加強與公司重要客戶的協(xié)同效益，增強公司的綜合競爭力。隨著募投項目效益的逐步釋放，公司經(jīng)營業(yè)績及股東回報將逐步提升。公司將加強市場開拓力度，大力推進現(xiàn)有產(chǎn)品市場覆蓋的廣度和深度，以保障存量業(yè)務(wù)盈利能力不斷提高；同時，通過健全完善營銷網(wǎng)絡(luò)，確保募投項目產(chǎn)能得到有效消化并順利實現(xiàn)預(yù)期效益。

  特此公告！

  廈門合興包裝印刷股份有限公司

  董 事 會

  二Ｏ一四年十月十四日