【CPP114】訊：安徽新華傳媒股份有限公司A股股票將在上海證券交易所上市交易，成為全國新華書店國內(nèi)第一股。而緊跟其腳步的江蘇鳳凰新華書業(yè)股份有限公司、中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)等一批出版發(fā)行企業(yè)主板上市工作也在有序推進(jìn)。可以預(yù)見，2010年出版業(yè)必將迎來上市“井噴”。 　　

　　全國第一家新華書店滬交所掛牌
　
　　現(xiàn)任安徽新華傳媒股份有限公司董事長的倪志敏曾是一名從事經(jīng)濟(jì)類報道的記者。在《安徽日報》工作時，敏銳而執(zhí)著的倪志敏跟蹤報道了當(dāng)時安徽進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)體制改革和國企改革的全過程。若干年之后，他從一個經(jīng)濟(jì)工作的評論者變成了操盤手——2004年3月，倪志敏成為安徽新華(集團(tuán))控股有限公司董事長。在上任不久的時間內(nèi)，他力推安徽新華控股的皖新傳媒IPO申請。在中宣部、省委宣傳部的大力支持下，皖新傳媒已經(jīng)于2009年9月21日獲得證監(jiān)會發(fā)審委通過，成為近兩年來全國惟一一家通過IPO在上海證券交易所掛牌的國有文化上市公司，也是在境內(nèi)上市的新華書店第一股。

　　據(jù)了解，皖新傳媒本次發(fā)行股票數(shù)量為1.1億股，其中網(wǎng)下發(fā)行2200萬股、網(wǎng)上發(fā)行8800萬股，申購價格11.80元/股，共凍結(jié)資金約1718億元，網(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.68%。

　　“本次發(fā)行股票并上市，是皖新傳媒發(fā)展史上的重大跨越，公司上市后，募集資金將用于新網(wǎng)、暢網(wǎng)、e網(wǎng)三網(wǎng)建設(shè)，強(qiáng)化渠道終端一體化，進(jìn)一步提升公司核心競爭力。”公司董事長倪志敏告訴記者。

　　企業(yè)上市 改字當(dāng)頭

　　“思路決定出路，格局決定結(jié)局”這是倪志敏常講的一句話。新華書店作為老企業(yè)、老國企，如何面對日益激烈的競爭？在倪志敏看來就是一個字——“改”！

　　2005年，在全國各家出版社和發(fā)行機(jī)構(gòu)還在各自為政的時候，倪志敏提出的“渠道終端一體化”，讓其在出版流程中更具專業(yè)化、規(guī)模化、集約化。這也為皖新傳媒今后成為國內(nèi)最大的出版物發(fā)行企業(yè)埋下了伏筆。2007年，皖新傳媒邁出了產(chǎn)業(yè)鏈整合實質(zhì)性的第一步——收購了安徽新華音像出版社。皖新傳媒成為全國新華書店系統(tǒng)中成功收購上游出版社的第一家。

　　2008年，出版社在完成改制重組后，依托公司貼近市場的渠道優(yōu)勢，很快形成“徽文化”和農(nóng)技服務(wù)的出版特色，實現(xiàn)了當(dāng)年重組、當(dāng)年盈利。同年，安徽新華發(fā)行(集團(tuán))控股有限公司成立，在全國文化企業(yè)率先提出股份制改造、三項制度改革、企業(yè)整體上市的改革發(fā)展思路，對原集團(tuán)公司實行股份制改造，從而為公司盡快登陸資本市場，搶抓戰(zhàn)略機(jī)遇跨出了第一步。

　　為了能擴(kuò)大資本，倪志敏通過安徽省產(chǎn)權(quán)交易中心公開掛牌，在溢價73.26%的基礎(chǔ)上，倪志敏選擇了在發(fā)行主業(yè)、出版?zhèn)髅健⑸虡I(yè)地產(chǎn)等方面與集團(tuán)產(chǎn)業(yè)形成優(yōu)勢互補(bǔ)的省內(nèi)外3家國有、2家民營戰(zhàn)略投資者，成功出讓皖新傳媒12.99%的國有股權(quán)，總受讓價款3.1億元。初步完成了從“一人有限公司”到“多人有限公司”的股份制改造，建立起國有控股、產(chǎn)權(quán)多元的混合所有制，初步建立了現(xiàn)代企業(yè)制度的法人治理結(jié)構(gòu)。

　　2008年2月，經(jīng)集團(tuán)公司股東大會同意，將安徽新華發(fā)行集團(tuán)有限公司作為上市主體，整體變更為安徽新華傳媒股份有限公司。至此，安徽新華發(fā)行集團(tuán)完成了股份制改造，建立了國有控股、產(chǎn)權(quán)多元的混合所有制。同時，倪志敏借助股份公司改制上市的東風(fēng)，實行控股、股份公司人員、財務(wù)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)“五分開”，推進(jìn)三項制度改革，僅僅一個多月就完成兩公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、崗位薪酬、人員重組及辦公場所的調(diào)整，在實現(xiàn)本部“瘦身”的同時，還建立了新的績效考核體系和薪酬分配制度。企業(yè)的更名和轉(zhuǎn)企改制的完成逐漸顯現(xiàn)出了倪志敏的野心——上市。

　　2009年7月，國務(wù)院討論并通過《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》，提出支持有條件的文化企業(yè)上市融資，鼓勵已上市文化企業(yè)通過再融資進(jìn)行跨區(qū)域、跨行業(yè)的并購重組，培育文化領(lǐng)域的戰(zhàn)略投資者。
　　習(xí)慣從戰(zhàn)略全局著眼的倪志敏，也感受到《規(guī)劃》即將導(dǎo)演出中國文化產(chǎn)業(yè)全新的版圖，出版發(fā)行的統(tǒng)一市場建設(shè)大幕即將拉開，一場跨地區(qū)、跨媒體、跨所有制的重組大戰(zhàn)即將打響，誰能夠站到制高點(diǎn)，誰就是最后的勝利者。

　　5年來，新華傳媒所做的一切都是圍繞著上市。而新華傳媒為什么要選擇上市，說到底還是在倪志敏的“改”字上。

　　“上市的目的首先是優(yōu)化公司產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)，打造合格的市場主體。60多年歷史沿革，100多個分支機(jī)構(gòu)、1000多處房產(chǎn)、土地，這樣一個老國企要成為合格市場主體面臨很多新問題。但經(jīng)過IPO這一過程，企業(yè)的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、治理結(jié)構(gòu)、盈利模式、內(nèi)部管控、發(fā)展戰(zhàn)略，都必須完全按照市場規(guī)范的要求來做，這對企業(yè)大有好處。”倪志敏如是說道。

　　此外，在倪志敏看來，文化產(chǎn)業(yè)長期以來形成的那種封閉的自我評價體系已滯后于時代。只有通過上市引入市場化的外部評價體系才能讓企業(yè)在市場競爭中存活下來。而倪志敏更加認(rèn)為，文化企業(yè)必然要走到整合重組的一步，要占據(jù)市場的制高點(diǎn)就必須上市！

　　按照倪志敏的設(shè)想，當(dāng)企業(yè)進(jìn)入成本市場后，將積極推進(jìn)跨區(qū)整合，沖破出版發(fā)行地區(qū)保護(hù)主義，促進(jìn)跨省的地區(qū)發(fā)行中心的形成。

　　上市后目標(biāo)瞄準(zhǔn)出版網(wǎng)絡(luò)整合

　　至于上市后的打算，倪志敏表示，自己會把目標(biāo)放到新網(wǎng)、暢網(wǎng)、e網(wǎng)三網(wǎng)建設(shè)上。

　　倪志敏解釋說，新網(wǎng)工程指安徽圖書音像及文化商品經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項目；應(yīng)該講，實體店在信息社會同樣具有旺盛生命力，特別是公司在安徽部分地區(qū)的賣場硬件設(shè)施還較落后，與日益興起的文化需求不相適應(yīng)。新網(wǎng)工程的實施，即完成公司在全省的戰(zhàn)略布局，同時，也不僅是過去賣場的翻版，而是賣場業(yè)態(tài)創(chuàng)新的結(jié)晶。

　　暢網(wǎng)工程指安徽圖書音像及文化商品物流體系、信息化建設(shè)項目。通過業(yè)務(wù)整合，實現(xiàn)了規(guī)模經(jīng)營。為了更有效地進(jìn)行渠道、終端的運(yùn)營，公司正在推進(jìn)物流體系和信息化的建設(shè)，這對于皖新傳媒這樣一個集團(tuán)化、網(wǎng)絡(luò)化經(jīng)營的企業(yè)，以及對企業(yè)強(qiáng)化管控、擴(kuò)大市場覆蓋、有效控制成本來說，都十分必要。

　　作為新型業(yè)態(tài)的e網(wǎng)工程將建立起安徽省主要城區(qū)圖書賣場戶外數(shù)字廣告媒體投放平臺，并在圖書賣場室內(nèi)建設(shè)液晶電視聯(lián)播媒體網(wǎng)絡(luò)，形成全省覆蓋完整的廣告體系。計劃投資1.52億元，投資利潤率為18.5%。市場發(fā)展趨勢分析和圖書賣場經(jīng)營坪效測算，年新增圖書銷售收入1.9億元，圖書銷售年遞增至少在6%以上。新增面積三成用于創(chuàng)新業(yè)務(wù)，如數(shù)碼、文體等商品經(jīng)營。按坪效每年1.2萬元/平方米測算。業(yè)務(wù)創(chuàng)新區(qū)域預(yù)計年銷售收入2.9億元。新網(wǎng)工程投資利潤率為14.33%。

　　此外，倪志敏認(rèn)為，伴隨著文化體制改革的深化，加之國內(nèi)資本市場的快速發(fā)展、文化產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的并購重組內(nèi)在需求不斷增加，文化企業(yè)間的并購將層出不窮。皖新傳媒將依托對市場的深刻體驗，以并購、參股等資本手段，逐步進(jìn)入內(nèi)容生產(chǎn)的出版領(lǐng)域，延伸產(chǎn)業(yè)鏈。

　　為了應(yīng)對產(chǎn)業(yè)變化，皖新傳媒的發(fā)展目標(biāo)是運(yùn)用股份制改造和現(xiàn)代企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的制度優(yōu)勢，構(gòu)筑渠道終端一體化的經(jīng)營模式和集約化的管控模式；利用資本市場平臺，推進(jìn)上下游產(chǎn)業(yè)一體化，并實現(xiàn)跨區(qū)域跨媒體發(fā)展；在做強(qiáng)主業(yè)的同時，依托網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，進(jìn)入傳媒等相關(guān)文化產(chǎn)業(yè)；通過與鄰省等骨干發(fā)行企業(yè)的業(yè)務(wù)和產(chǎn)權(quán)合作，打造區(qū)域出版物發(fā)行中心；在此基礎(chǔ)上把公司打造成全國一流的文化傳媒集團(tuán)。

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