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博匯紙業(yè)：市場情況好于預(yù)期

2009-02-18 09:27 來源：全景網(wǎng) 責(zé)編：任蓓

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       市場節(jié)奏把握較好。公司在08年7月份市場高點時加大銷售力度，8-9月份，行業(yè)景氣回落，公司及時采取了減產(chǎn)措施，9月中旬至10月初全部生產(chǎn)線停產(chǎn)半個月，之后陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)。1月份，市場“底部”特征顯露，公司又加大了原材料儲備，并通過簽訂期貨訂單以鎖定成本。

       紙種結(jié)構(gòu)好。主導(dǎo)產(chǎn)品文化紙和白卡紙占公司總產(chǎn)能的65%。文化紙受益于國家節(jié)能減排政策，是當(dāng)前價格最為“堅挺”的紙種；卡紙中煙卡下游需求穩(wěn)定，受金融危機沖擊較小，并且煙草行業(yè)變革也將給煙卡行業(yè)龍頭帶來一定的發(fā)展機遇。

       箱板紙業(yè)務(wù)好于預(yù)期。08年開工率保持在高位，市場銷量較好，主要原因是行業(yè)景氣下滑使得運輸成本占比升高，導(dǎo)致玖龍、理文等箱板紙龍頭不堪重負(fù)而退出北方市場，空出的市場份額主動讓位給博匯、晨鳴等當(dāng)?shù)仄髽I(yè)。

       石膏護(hù)面紙前景看好。08年價格降幅較小，所受金融危機影響主要來自于銷量。其根源是房地產(chǎn)行業(yè)景氣下滑導(dǎo)致公司石膏護(hù)面紙業(yè)務(wù)銷量大幅下滑。但由于公司在這一領(lǐng)域具有先發(fā)優(yōu)勢和壟斷優(yōu)勢，長遠(yuǎn)來看，隨著房地產(chǎn)市場的逐漸復(fù)蘇，這塊業(yè)務(wù)可能成為業(yè)績的一大亮點。

       由于判斷市場底部已基本確立，公司于1月份加大了原材料儲備，未來如果漿價繼續(xù)大幅走低，則對公司業(yè)績將產(chǎn)生較大沖擊。

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